หัวเว่ย รุกสร้างโรงงานผลิต DRAM ของตัวเอง: สัญญาณเปลี่ยนเกมราคา RAM ทั่วโลก?

หัวเว่ย รุกสร้างโรงงานผลิต DRAM ของตัวเอง: สัญญาณเปลี่ยนเกมราคา RAM ทั่วโลก?ตลาดเทคโนโลยีผู้บริโภคกำลังเผชิญกับความต้องการชิปหน่วยความจำ DRAM ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความต้องการจากโครงสร้างพื้นฐาน AI พุ่งสูงขึ้น ทำให้ราคา RAM ในอุปกรณ์ต่างๆ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อน ท่ามกลางสถานการณ์นี้ มีข่าวลือที่น่าสนใจจากเซินเจิ้นว่า หัวเว่ย (Huawei) กำลังร่วมมือกับรัฐบาลจีนและบริษัทผู้ผลิตหน่วยความจำ SwaySure ในการก่อตั้งโรงงานผลิตชิปหน่วยความจำขนาด 12 นิ้ว ซึ่งหากเป็นจริง อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของหน่วยความจำในอีกหลายปีข้างหน้าหัวเว่ยกับการก้าวสู่การผลิต DRAM ด้วยตนเองข่าวลือนี้เกิดขึ้นจากนักวิเคราะห์เซมิคอนดักเตอร์บนแพลตฟอร์ม X ซึ่งระบุว่า หัวเว่ยมีแผนจะผลิต DRAM ผ่านการร่วมทุนกับ SwaySure บริษัทในเซินเจิ้น โดย SwaySure มีโรงงานผลิตเวเฟอร์ขนาด 12 นิ้ว ที่ใช้กระบวนการผลิตแบบ 28 นาโนเมตร ซึ่งเน้นการผลิต DRAM เป็นหลัก และมีเป้าหมายการผลิตสูงถึง 140,000 เวเฟอร์ต่อเดือนSwaySure เป็นที่รู้จักในวงการ โดยจดทะเบียนในเซินเจิ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2022 และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น นอกจากนี้ SwaySure ยังปรากฏชื่อร่วมกับหัวเว่ยใน Entity List ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองบริษัทที่สหรัฐฯ รับทราบอย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ และรายละเอียดทางเทคนิคหลายส่วนมาจากบัญชี X เพียงบัญชีเดียว หัวเว่ยเคยปฏิเสธข่าวลือเกี่ยวกับการดำเนินงานโรงงานที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในลักษณะนี้มาก่อน และตัวเลข 140,000 เวเฟอร์ต่อเดือนก็ไม่ใช่ข้อมูลใหม่ แต่สิ่งที่ทำให้รายงานนี้มีน้ำหนักคือ ความพยายามของหัวเว่ยในการสร้างระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศมาตลอดหลายปี ผ่านพันธมิตรที่ดูเหมือนจะดำเนินงานอย่างอิสระเป้าหมายที่แท้จริง: ชิป AI ของหัวเว่ย ไม่ใช่ RAM สำหรับผู้บริโภคนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เชื่อว่า การผลักดันนี้ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ RAM สำหรับผู้บริโภคเป็นหลัก แต่เป็นการตอบสนองต่อความต้องการหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) ที่จำเป็นสำหรับชิปเร่งความเร็ว AI ของหัวเว่ย เช่น Ascend AI accelerators เนื่องจากมาตรการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ทำให้บริษัทในจีนไม่สามารถจัดซื้อ HBM จาก Samsung หรือ SK Hynix ได้โดยตรง การสร้างซัพพลายของตนเองจึงเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนหัวเว่ยได้เปิดตัว HBM ที่พัฒนาขึ้นเองในชื่อ HiBL 1.0 เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว ซึ่งมีความจุ 128GB และแบนด์วิดท์ 1.6TB/s สำหรับชิป Ascend 950PR นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เนื่องจากหัวเว่ยซึ่งเคยเป็นบริษัทที่ไม่ได้มีโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ (fabless) กำลังประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อผลิตหน่วยความจำของตนเอง หากทำสำเร็จ หัวเว่ยจะก้าวไปสู่การเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทของโลกที่ผลิตทั้ง CPU, SSD และ DRAM ได้ด้วยตนเอง เช่นเดียวกับ Samsungแต่ก็ยังมีอุปสรรคสำคัญ การผลิต DRAM ด้วยกระบวนการ 28 นาโนเมตร ยังห่างไกลจากการผลิต HBM ในปริมาณมาก และยังมีปัญหาเรื่องการซ้อนชั้น (stacking), การเชื่อมต่อ (bonding) และการควบคุมคุณภาพ (yield) ที่ต้องเผชิญอีกมากการผลิต DRAM ของจีนที่เพิ่มขึ้น: จะทำให้ RAM ราคาถูกลงหรือไม่?การพัฒนาของหัวเว่ยนี้ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดดเดี่ยว เมื่อพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจของ DRAM ปัจจุบัน CXMT ซึ่งเป็นผู้ผลิต DRAM รายใหญ่ที่สุดของจีน กำลังเดินหน้าผลิตเวเฟอร์เกือบ 265,000 แผ่นต่อเดือน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 350,000 แผ่นต่อเดือนภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งใกล้เคียงกับตัวเลขประมาณการของ Micron ที่ 385,000 แผ่นCXMT กำลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Star Market ของเซี่ยงไฮ้ ซึ่งคาดว่าจะเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดของปีนี้ โดยคาดว่าจะระดมทุนได้ราว 8.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อนำไปใช้ในการขยายกำลังการผลิตและการวิจัยและพัฒนา นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า CXMT อาจมีส่วนแบ่งในอุปทาน DRAM ทั่วโลกประมาณ 17% ภายในปี 2028สำหรับผลกระทบต่อตลาดผู้บริโภค สัญญาณเริ่มปรากฏให้เห็นแล้ว Corsair ได้เพิ่มการพึ่งพาชิปที่ผลิตโดย CXMT เพื่อหลีกเลี่ยงราคา DDR5 ที่พุ่งสูงอย่างไม่เคยมีมาก่อน อย่างไรก็ตาม ชิปใหม่และกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่คาดว่าจะถูกดูดซับไปกับความต้องการภายในประเทศของจีนเอง มากกว่าที่จะช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนทั่วโลกทิศทางใหม่สำหรับเศรษฐกิจ DRAM?ในอดีต วิกฤตการณ์ในตลาดผู้บริโภคมักจบลงด้วยผลลัพธ์ที่คาดเดาได้ คือความต้องการที่เริ่มทรงตัว หรือการเข้ามาของอุปทานใหม่ที่ทำให้แนวโน้มการตั้งราคาของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่สั่นคลอน ครั้งนี้ กลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่กำลังเผชิญกับความท้าทายที่น่าเชื่อถือที่สุดในรอบหลายทศวรรษ ซึ่งดูเหมือนจะมาจากประเทศที่กำลังสร้างโรงงานผลิตได้เร็วกว่าคู่แข่งอย่างมากไม่ว่าการพัฒนานี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของผู้บริโภคอย่างแท้จริงในอนาคตหรือไม่นั้น อาจต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าที่จะเห็นผล แต่สำหรับตอนนี้ นี่คือทิศทางใหม่ที่น่าจับตามองและเป็นสัญญาณที่สร้างความหวังให้กับอนาคตของอุตสาหกรรมhttps://www.xda-developers.com/huawei-is-building-its-own-dram-fab-and-it-could-reshape-ram-prices-for-everyone/